一个来自中国的旅行团，在泰国北方旅行，误入一座群山围绕的城市——南明城。叶萧、孙子楚等人再度出场，发现整个城市应有尽有，却唯独没有任何居民，旅行团被迫在空城中住了一夜。
    次日清晨，导游神秘死亡。司机在加油站遭遇爆炸惨死。出城唯一的隧道突遭塌方而封闭。旅行团被困在空城中，与外界完全失去联络。这里曾经是个华人城市，全城居民却在2005年夏天突然蒸发。当晚，旅行团里第三个人离奇死亡。带着狼狗的神秘女生出现，叶萧与顶顶将她带回旅行团，谁都不知道她是从哪里来的？噩梦与恐惧围绕着所有人。
    第三天，旅行团前往城市周边探路，发现一座山间的水库。另一组人来到南明城的公墓，意外遭到山魈的突袭。下午，狼狗攻击了童建国等人，人与狗的对峙一触即发。而叶萧与孙子楚等人，却在城市中央发现一个巨大的广场，矗立着一座故宫太和殿式的“南明宫”。